Что такое обязательная доля в наследстве, каков ее размер и можно ли отказаться?

Гражданин может завещать собственность по своему усмотрению. Но в некоторых случаях закон ограничивает это право и предусматривает выделение обязательной доли нетрудоспособным и несовершеннолетним лицам, чтобы их интересы не были ущемлены. Итак, что такое обязательная доля, кто может на нее претендовать и как правильно ее оформить?

Что это такое?

Обязательная доля – особая часть наследственной массы, которая передается только строго определенному кругу наследников. Это правило распространяется на категории граждан, перечисленных в ст. 1148, ст. 1149 ГК РФ и действует вне зависимости от содержания завещания.

По сути, закон ограничивает право наследодателя распоряжаться своей собственностью и защищает интересы нетрудоспособных родственников и иждивенцев. Если бы данная норма отсутствовала, значительная категория граждан была бы лишена правовой защиты, а третьи лица спокойно реализовывали право на наследство по завещанию.

Наследуется по закону и по завещанию — есть ли разница?

В соответствии с положениями ГК РФ обязательная доля не может быть меньше половины доли, выделяемой в случае наследования по закону. Это правило соблюдается вне зависимости от того, составил ли наследодатель завещание или нет. Если гражданину по завещанию передается часть имущества, меньшая гарантированной по закону суммы, то недостающее компенсируется за счет других наследников.

Если гражданин наследует по закону или по завещанию суммы, большие гарантированной законом доли, положения ст. 1149 ГК РФ не применяются.

Размер гарантированной ст. 1149 ГК РФ выплаты рассчитывается одинаково в обоих случаях. Не имеет значения, как именно распределена собственность в завещании, все зависит только от количества родственников, имеющих право на наследство по закону.

Чтобы определить, сколько составит выплата, нужно учесть всех живых претендентов, а также тех, кто родился вскоре после открытия наследства и исчислить размер наследственной массы. Таким образом, доля будет одинаковой при наследовании по закону и по завещанию.

Что входит в данное понятие?

При расчете учитывается вся собственность наследодателя, вне зависимости от того, была ли она отражена в завещании. Это может быть не только недвижимость, но и:

• предметы искусства;
• автомобили;
• украшения;
• вклады;
• ценные бумаги;
• а также другие ценные вещи.

Выплата увеличивается, если другие претенденты отказались от причитающегося им имущества в пользу такого наследника.

В первую очередь право на выплату удовлетворяется из средств и собственности, которые не включены в завещание. Если незавещанной собствености недостаточно, то недостающее компенсируется за счет завещанной, тем самым, уменьшая выплаты других претендентов.

Кто имеет право по закону?

В ст. 1148-1149 ГК РФ перечислены категории граждан, которые имеют право на гарантированную законом часть наследства:

• Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, в число которых входят и усыновленные лица. Закон не делает различия между родным и усыновленным ребенком, они имеют абсолютно равные права.
• Нетрудоспособный супруг наследодателя.
• Нетрудоспособные родители или усыновители.
• Нетрудоспособные иждивенцы, если до смерти наследодателя не менее года находились на его содержании и проживали совместно, либо раздельно с ним.

К категории нетрудоспособных относятся:

1. граждане, достигшие пенсионного возраста;
2. несовершеннолетние;
3. получившие инвалидность I, II, III групп.

Лица, вышедшие на пенсию досрочно, например, по причине работы на вредном производстве, в круг таких наследников не попадают.

Лицо признается иждивенцем, если наследодатель оказывал ему помощь систематически и эти средства являлись основным или единственным источником его существования.

В каких случаях реализуется право?

Согласно ст. 1149 ГК РФ право возникает в следующих случаях:

• собственность переходит только к наследникам, назначенным по завещанию;
• величина завещанной и незавещанной частей вместе меньше предусмотренной законом выплаты.

Сколько составляет размер: расчет

Если кто-либо в завещании не упомянут

Гражданка завещала квартиру и 1 млн. рублей благотворительной организации. После смерти у нее остались двое несовершеннолетних детей, которые в завещании упомянуты не были.

Дети являются наследниками первой очереди, при наследовании по закону они получили бы по ½ доли. Так как завещание есть, причитающаяся им часть составит только ¼ от всего имущества. Таким образом, каждый ребенок получит по ¼ доли квартиры и денежную сумму в размере 250 тыс. рублей.

Если передаваемое имущество меньше

Расчет производится по формуле:

Наследодатель завещала:

• своему сыну квартиру стоимостью 5 млн. руб.;
• дочери – вклад в размере 500 тыс. руб.;
• а знакомому – ювелирные украшения стоимостью 2 млн. руб.

При наследовании по закону дочь получила бы 3 750 тыс. руб., соответственно, обязательная доля составляет 1 875 тыс. руб. Согласно завещанию ей переходит только 500 тыс. руб., а остальные 1 375 тыс. руб. будут выплачены как гарантированная законом доля.

Как получить: пошаговая инструкция

Общий порядок действий

Чтобы получить причитающуюся часть имущества, достаточно обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя и подтвердить свое право соответствующими документами. По истечении установленного законом срока нотариус выдаст свидетельство, являющегося основанием для вступления в наследство.

Если наследник не согласен с величиной выплаты, он может написать заявление в нотариальной конторе об увеличении причитающейся ему суммы или предоставить сведения об имуществе, не попавшем в завещание.

Куда обращаться?

Как правило, граждане составляют завещание в нотариальных конторах недалеко от дома, там же документ продолжает храниться вплоть до открытия наследственного дела. Чтобы заявить о правах на имущество наследнику следует обратиться к нотариусу по месту жительства умершего и предоставить документы.

Если в ближайшей конторе завещание отсутствует, узнать о существовании документа и месте хранения можно с помощью запроса через любого нотариуса в городе.

Какие подготовить документы?

В нотариальной конторе наследнику, претендующему на обязательную долю, нужно предъявить следующее:

• Паспорт (оригинал).
• Любые бумаги, доказывающие факт родства.
• Оригиналы документов, подтверждающие право на выделение обязательной доли. Это может быть удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, судебное решение, имеющее отношение к наследству и пр.
• Бумаги, подтверждающие факт нахождения на иждивении.
• Документы на собственность (квартиру, машину и пр.).

Как подать бумаги?

Собранные документы подаются нотариусу в течение полугода с момента открытия наследственного дела. Если срок пропущен, восстанавливать права на имущество придется в суде, доказывая, что причина, по которой наследник не успел принять имущество, является уважительной.

Результат обращения

После выполнения всех формальностей нотариус выдаст свидетельство о праве на часть имущества, выдаваемого в качестве обязательной доли.

Нотариус выдаст свидетельство вне зависимости от согласия прочих наследников, им придется отстаивать свою позицию в суде. Кроме того, наследнику придется взять на себя все обязанности и расходы, связанные с оформлением и содержанием имущества.

Если правопреемник умер

П. 3 ст. 1156 ГК РФ разъясняет ситуацию, когда гражданин умирает, не успев принять обязательную долю имущества. Согласно закону, это имущество увеличивает долю наследников по закону или по завещанию и не подлежит передаче лицам, наследующим за умершим.

Можно ли совершить следующие действия и как это сделать?

Отказаться

Ст. 1157 ГК РФ предусматривает возможность отказаться от имущества в течение времени, отведенного для принятия наследства. Отказ увеличит долю наследников по завещанию. Так, после ознакомления с документами в нотариальной конторе, такой гражданин может подать заявление о том, что он не желает получать причитающуюся ему долю. Заявление об отказе представителей недееспособных или несовершеннолетних наследников принимаются только с согласия органов опеки и попечительства.

Лишить наследника его части

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ гражданин может быть признан недостойным наследником и лишен наследства в случаях, если:

• совершил преступление против жизни и здоровья наследодателя, других наследников с корыстной целью;
• родители за детьми, в случаях, когда были лишены прав и не восстановлены к моменту открытия наследства;
• были выявлены факты злостного уклонения от возложенных обязанностей по содержанию наследодателя;
• не имели права наследования и неосновательно получили долю имущества.

Уменьшить размер имущества

Суд может уменьшить часть имущества, причитающуюся гражданину, в следующих случаях:

• ее выделение приведет к невозможности удовлетворить требования наследника, указанного в завещании;
• наследник, указанный в завещании, постоянно проживал в помещении или использовал имущество получения основного источника дохода;
• наследник обязательной доли ранее не пользовался данным имуществом.

Защититься от нежелательных лиц

Однако есть несколько способов защитить собственность, например, заключить брачный договор или договор дарения. Супруги могут подарить свою часть квартиры друг другу с возможностью аннулировать договор, если один из них скончается. В этом случае часть имущества, положенная наследникам со стороны умершего супруга, не может быть выделена.

Право на обязательную долю гарантирует защиту интересов нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан, не включенных в завещание. Данная норма действует вне зависимости от желания наследодателя, лишить имущества можно только наследников, признанных судом недостойными.